Notre histoire
De la rencontre au conseil durable
Écoute active
Comprendre chaque contexte
Confidentialité stricte
Respect des normes françaises
Explications détaillées
Transparence à chaque étape
Fondé pour offrir une alternative humaine à la planification automatisée, notre cabinet met la pédagogie au cœur de l’accompagnement financier. Nous privilégions l’écoute et la transparence pour aider chacun à avancer selon ses propres objectifs.
Nos valeurs
Chaque client mérite un accompagnement humain, clair et responsable.
1
Écoute
Nous prenons le temps d’analyser chaque situation, là où les plateformes automatisées standardisent les réponses.
2
Transparence
Toutes nos recommandations sont expliquées et justifiées, à l’opposé de l’opacité fréquente du marché.
3
Confidentialité
Vos données sont protégées et traitées localement, non transférées vers l’étranger ou revendues.
4
Engagement
Nous suivons l’évolution de votre plan sur la durée, contrairement aux services ponctuels impersonnels.
L’équipe à votre écoute
Découvrez des professionnels expérimentés en planification, dédiés à vos priorités.
Mathilde Girard
Responsable clientèle
Lyon
Mathilde accompagne chaque client avec une écoute attentive et une pédagogie concrète, du premier rendez-vous au suivi.
Compétences
Analyse
Pédagogie
Relationnel
Confidentialité
Julien Mercier
Conseiller principal
Paris
Julien propose des analyses sur-mesure et sait expliquer clairement les choix possibles, même pour les situations complexes.
Compétences
Bilan
Planification
Dialogue
Synthèse
Sophie Lefèvre
Chargée de mission
Nantes
Sophie assure le suivi après présentation du plan et reste disponible pour ajuster selon l’évolution du client.
Compétences
Suivi
Ajustement
Clarté
Discrétion
Lucas Bernard
Responsable conformité
Bordeaux
Lucas veille à la conformité réglementaire et à la sécurisation de vos informations à chaque étape.
Compétences
Réglementaire
Sécurité
Gestion
Analyse
2020
Ouverture du cabinet à Lyon
Premier bureau lancé pour offrir une alternative humaine à la planification automatisée.
01 / 04
2022
Méthodologie exclusive structurée
Lancement d’un protocole interne pour personnaliser chaque accompagnement, différenciant du modèle industriel.
02 / 04
2024
Extension de l’équipe et des bureaux
Nouveaux collaborateurs à Paris et Nantes, pour renforcer la proximité régionale.
03 / 04
2026
Certification conformité RGPD
Obtention d’une accréditation officielle pour la protection des données, gage de sécurité supplémentaire.
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